1-я серия
Группа геологов идет в тайгу на поиски золота. Местный проводник предупреждает: в этих гиблых местах правят лесная дева и медведь. Ему не верят. Но у водопада Максим встречает девушку, бежит за нею и попадает в лапы медведя. Геологи встревожены исчезновением Максима, они не знают, что таинственная лесная дева спасла его, и он оказался в доме стариков, уединенно живущих в тайге со своей внучкой.
2-я серия
Татьяна встречает в тайге незнакомку и сообщает об этом в лагере. Новая вылазка заканчивается встречей с медведем. Прохор узнает от егеря о появлении в тайге геологов. Он недоволен присутствием чужаков. Еще больше его беспокоит явный интерес внучки к раненому. Спасаясь от зверя, Татьяна попадает в глубокую яму. А тем временем Михеич находит в ручье самородок.
3-я серия
Прохор находит Татьяну, вытаскивает ее из ямы и приводит в свой дом. Ефросинья с ревностью наблюдает за отношением Тани к Максиму. Прохор вынуждает Татьяну написать записку в лагерь, чтобы их с Максимом не искали. Тем временем Михеич ищет в тайге Татьяну. Найденная карта, кровь и следы борьбы указывают на то, что на Максима напал медведь. Бобров идет в поселок и знакомится с участковым Ларкиным.
4-я серия
Михеич узнает от Прохора, что Максим и Таня у него. Старик требует отвадить старателей от этих мест. Максим приходит в себя и узнает о том, что с ним случилось. Фрося с удивлением наблюдает за Максимом и Таней и задает бабушке трудные вопросы. Бобров влезает в дом Ларкина и сообщает Мартынову по телефону об исчезновении Максима и Тани.
5-я серия
Мартынов уезжает в тайгу. Его жена тайно просит адвоката узнать всё об экспедиции. Найденный Михеичем самородок шокирует Прохора. Ефросинья расспрашивает Таню об их отношениях с Максимом. Татьяна просит девушку не посягать на ее жениха. Но Фрося игнорирует эту просьбу. Она всерьез думает о том, чтобы уйти в город. Прохор сообщает Боброву о случившемся с Максимом и передает записку Татьяны. Тем временем Максим идет на поправку.
6 серия
Фрося и Максим знакомятся. Видя их взаимный интерес, Татьяна мучается ревностью, но Максима это забавляет. Полина просит его не морочить голову ее наивной внучке. Вернувшиеся в лагерь Бобров и Михеич, видя полный разгром, понимают, что это дело рук Прохора. Послав Михеича за продуктами, Бобров идет к ручью мыть золото. Ларкин выслеживает Боброва, не зная, что за ним самим наблюдает Прохор. Максим заигрывает с Фросей, разжигая ревность Татьяны, но наивные вопросы девушки порой ставят его в тупик.
7 серия
Прохору не нравятся отношения внучки с чужаком. Бобров признается Ларкину, что они пришли в тайгу за золотом, и тот требует свою долю. Таня по просьбе Полины идет в ледник и обнаруживает там золото. А тем временем в поселок приезжает Михаил Мартынов. Прохор спасает Татьяну от гадюки. За это она обещает никому не рассказывать об увиденном в леднике золоте.
8 серия
Мартынов сообщает егерю о пропавшей экспедиции. Неожиданно встретив у егеря Боброва и Ларкина, жена бизнесмена решает собрать новую группу и продолжить поиски золота. Таня и Фрося ведут Максима на прогулку к водопаду. Появление медведя заставляет их спасаться бегством. Молодой человек восхищен тем, что Ефросинья сумела прогнать дикого зверя.
9 серия
Фрося ведет Максима в пещеру самоцветов. Потрясенный увиденным, геолог готов отложить возвращение на базу. Мартынов и Михеич идут в лагерь геологов, но находят там пепелище. Они не знают, что это старатели, срисовавшие по памяти карту Михеича, подожгли палаточный городок, чтобы отвадить приезжих специалистов от золотоносных мест. Максим рассказывает Тане о пещере, обещая показать ей грот с драгоценными камнями.
10 серия
Егерь прогоняет старателей. В результате они выходят к озеру, где рыбачат Прохор и Фрося. Дождавшись ухода старика, старатели появляются возле испуганной девушки. Мартынов узнает от Михеича об отшельнике, приютившем Таню и Максима. Он догадывается, что дом старика стоит возле золотоносной жилы. Тем временем адвокат сообщает Ирине, что фирма ее мужа на грани банкротства, и золото - его последний шанс спасти бизнес.
11 серия
Фрося признается Максиму в любви, но он не решается ответить на ее чувства. Свидетелем их разговора становится Таня. Обиженная Фрося отказывается идти с геологами в город. Прохор находит возле дома следы чужаков. Он не знает, что один из старателей тайком пробрался в ледник. Тем временем Полина собирает гостей в дорогу.
12 серия
Прихватив самородок, старатель уходит из ледника. Прохор с ребятами, услышав выстрел, возвращаются и находят смертельно раненую Полину. Мужчины преследуют старателя, но их опережает медведь, который жестоко расправляется с убийцей. Умирая, Полина просит Таню забрать Фросю в город и посвящает внучку в тайну ее появления в доме таежных отшельников.
13 серия
Таня и Максим остаются, чтобы помочь Прохору на похоронах. Они пытаются примирить Фросю с жестокой реальностью. Адвокат предлагает Ирине перевести на ее фирму все активы компании Мартынова. При этом он совершенно не скрывает своих чувств к супруге шефа. Узнав, что Михеич хотел тайком воспользоваться картой, Мартынов прогоняет его. Возле могилы Полины Максим находит самородок и прячет его.
14 серия
Над тайгой летит огненный шар. Вспышка и взрыв заставляют всех гадать, что это – метеорит или самолет? Пожар гонит людей из тайги. Егерь, задохнувшись от дыма, теряет сознание. Прохор уводит девушек и Максима по болоту мимо обломков вертолета, рухнувшего двадцать лет назад. Михеич находит на месте давней катастрофы женскую сумку. Прохор вынужден вернуться в тайгу.
15 серия
Лошадь участкового Ларкина спасает егеря от гибели, и он возвращается в свой дом. Фрося тяжело переживает уход деда. У нее начинается лихорадка. Михеич узнает, что Фрося – найденыш. Ее приносят к егерю, и тот заботливо за ней ухаживает. Мартынов отстраняет Макса и Таню от экспедиции, но молодого человека это не расстроило, ведь самородок у него. Он не подозревает, что Ларкин слышал их с Таней разговор о золотоносной жиле.
16 серия
Михеич расспрашивает Боброва о давней трагедии с вертолетом. Милиция останавливает машину с Мартыновым и геологами и изымает у Максима самородок. По указанию Ларкина милиционеры допрашивают Татьяну. Чтобы ее отпустили, Максим готов рассказать о золоте, найденном у старика, который двадцать лет назад спас девочку после авиакатастрофы.
17 серия
Узнав, что перед ними крупный бизнесмен, милиция отпускает задержанных. Мартынов хочет вернуться в поселок к дочери, но по пути машина глохнет. Фрося живет у егеря; он учит ее ездить верхом, рассказывает о себе. Есин узнает, что первая дочь шефа жива, и сообщает это Ирине. Его беспокоит появление новой наследницы империи Мартынова. Фрося намерена отыскать Максима, и егерь везет ее в поселок. Появление девушки вызывает всеобщий интерес. А Фрося с удивлением наблюдает новую для нее жизнь.
18 серия
Семья Мартынова взволнована вестью о новоявленной дочери. Юлю эта новость забавляет, а Ирина боится, что ее мужа обманула хитрая интриганка. Есин советует Ирине немедленно перевести средства на ее фирму. Она готова заставить мужа подписать необходимые для этого документы. Фрося вызывает интерес у мужчин поселка, но умело ставит на место незваных ухажеров. Она встречает Михеича, и они вместе уезжают в город.
19-я серия
Татьяна и Максим уезжают в город. Мартынов спешит на станцию, чтобы найти дочь. Юля ссорится с матерью и убегает из дома. Михеич проговаривается Фросе, что везет ее к отцу. Бобров и Ряхин блуждают в лесу в поисках золотой жилы, но старатель подворачивает ногу и экспедиция срывается. Фрося и Мартынов встречаются на платформе.
20-я серия
У Юли появляются новые друзья. Ирина знакомит Ефросинью с домом и показывает ее комнату. Мартынов сообщает брату Борису о своем счастье и узнает от адвоката Есина о самоубийстве бухгалтера. Юля привозит Фросю в институт на встречу со студентами. Татьяна ревнует Максима к Ефросиньи и они ссорятся.
21-я серия
Увидев Максима, Фрося мчится за ним на попутке. Шофер, пользуясь наивностью девушки, нападает на нее, но получает отпор. Фрося идет по городу, удивляет незнакомых парней своим французским, помогает старушке дойти до дому. Борис не верит, что Фрося - дочь Мартынова, его поддерживает Ирина. Максим ведет Таню в ЗАГС. А Есин делится со своей помощницей планом разорения фирмы Мартынова.
22-я серия
Мартыновы в панике: Фрося пропала. Они заявляют об этом в милицию, обзванивают больницы. Юля привлекает к поискам сестры Эла и Гарика. Мартынов подключает свои связи. Они не знают, что Фрося осталась ночевать у Нины Александровны, с которой быстро поладила. Взяв в аптеке лекарство для своей новой знакомой, Фрося не догадывается о том, что за него надо платить, и оказывается в отделении милиции.
23-я серия
Юлька покупает Фросе карту города и сотовый. Следователь убежден, что бухгалтер погиб не по своей воле. Юлька с друзьями везут Фросю в салон красоты. Из салона красоты Фрося выходит преображенной. Василий и Ольга считают Фросю охотницей за наследством тетки. Александр узнает, что его фирма проиграла тендер. Мать Аллы недовольна ее женихом…
24-я серия
Расстроенная известием, что Максим женится, Фрося возвращается к Мартыновым. Гости Мартынова потрясены самобытностью и красотой Фроси. Есин пытается скрыть от Ирины свое восхищение девушкой. Саша не говорит Алле, что тендер проигран, но посвящает в свои проблемы Сергея, и тот отдает другу сбережения.
25-я серия
Василий, подкараулив Фросю возле дома Нины Александровны, угрожает ей. Эл и Гарик ведут Фросю к себе в гости, удивляют возможностями компьютера, затем везут ее в конный клуб. Увидев в конном клубе Фросю, Саша уже не может ее забыть. Есин предлагает Мартынову на место бухгалтера свою помощницу. Следователь расспрашивает сотрудника фирмы Мартынова о погибшем бухгалтере. Фрося рассказывает Юльке о Максиме, и та организует вечеринку с друзьями, чтобы заставить Максима ревновать.
26-я серия
Фрося спокойно встречает Таню и Макса. Когда она поднимает за них бокал, Максим не справляется со своими чувствами. Но его признания остаются без ответа. Поведение Максима приводит Таню в отчаяние, и она уходит к маме. Алла, узнав о проблемах Саши, просит знакомого пристроить его на хорошую работу. А Фрося снова едет в конный клуб. Переживания заставляют ее забыть об опасности, и она падает с лошади. Таня, решив порвать с Максимом, забирает заявление из ЗАГСа.
27-я серия
Встреча Саши и Фроси становится для обоих потрясением. При этом Саша казнит себя за внезапное чувство и просит прощения у Аллы. Есин соблазняет Ирину. Легко поддавшись его натиску, она все же испытывает угрызения совести. Виня себя в разладе Тани и Максима, Фрося идет к ним. Но пьяный Максим срывается и нападает на нее. Фрося признается Юльке, что любит незнакомца по имени Саша.
28-я серия
Мартынов по просьбе Макса отправляет его в экспедицию. Владимир Семенович находит для Саши выгодный контракт в Германии. Новая встреча Александра с любимой разбивает его планы. Саша и Фрося счастливы вместе. Звонок Аллы возвращает Сашу к реальности. В смятении он не замечает летящей на него машины. Есин ловко скрывает и свой интерес к Фросе, и связь с женой шефа. Руденко приезжает в поселок, чтобы узнать всё об экспедиции Мартынова.
29-я серия
Саша говорит другу Сергею, что полюбил другую девушку. Михеич сообщает егерю, что видел в тайге Прохора. Фрося просит Мартынова окрестить ее. Алла терпеливо сносит странности поведения Саши. Егерь приносит к озеру еду для Прохора. Следователь расспрашивает местных выпивох об экспедиции Мартынова.
30-я серия
Оставленные шкурки убеждают егеря в том, что Прохор жив и скрывается в тайге. Фрося с друзьями хочет выпустить из клетки волка. Скандал в зоопарке попадает в телерепортаж, который видит Саша. Мартынов, обещая Фросе выкупить зверька, выводит ее из клетки. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова. Михеич передает егерю просьбу Фроси стать ее крестным отцом. Егерь торопится в город, но в него стреляют неизвестные.
31-я серия
Михеич ждет Троицкого у поезда. Он не знает, что лодка егеря перевернулась, и он стал тонуть. А егерь, очнувшись на берегу, понимает, кто его спаситель. Есин предлагает Фросе помочь найти ее любимого и назначает ей встречу. Но к нему приходит Ирина, нашедшая записку с адресом. Руденко замечает особые отношения Есина с новым бухгалтером. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова.
32-я серия
Увидев Фросю на крестинах, Саша хочет скрыться. Но Есин останавливает его и представляет Фросе как ее двоюродного брата и жениха Аллы. Влюбленные потрясены известием о том, что они - брат и сестра. Людмила отказывается говорить со следователем. Мартыновы организуют застолье по случаю Фросиных крестин, но она лишь по просьбе Михеича выходит к гостям, покоряя всех своим пением. Оставшись наедине, Саша и Фрося признаются друг другу в любви.
33-я серия
Эл и Гарик устраивают для Фроси фейерверк. А Есин готов заняться ее культурным просвещением, и утром они едут в музей. Фрося поражает Есина глубиной понимания живописи. Она в восторге от музея и прогулки с адвокатом. Но Сашу приводят в ярость его ухаживания за Фросей, а Мартынов требует, чтобы Есин оставил его дочь в покое. Максим в письме просит у Фроси прощения. А она возвращает Михеичу часы Максима и передает весточку для егеря. Проводив Михеича на вокзал, Саша и Фрося остаются вдвоем.
34-я серия
Есин выкрадывает бумаги из сейфа Людмилы. Обнаружив пропажу, она говорит следователю про два комплекта документов: по одним фирма Мартынова процветает, по другим - банкрот. Есин ведет Фросю в театр, знакомит с режиссером, которого потрясает ее непосредственность. Михеич возвращается в поселок старателей, но вести Боброва и Максима в тайгу опасается.
35-я серия
Мучаясь ревностью, Саша пытается открыть Фросе глаза на намерения Есина. А Людмила обвиняет Есина в краже папки с документами. Но адвокат изворачивается, свалив вину на Людмилу, и та отказывается от своих показаний. Фрося идет на встречу с Таней. Пожалев попавшегося ей на пути нищего, Фрося приводит его в кафе. Саша просит Сергея помочь ему разобраться в его чувствах к Фросе. А Фрося с удовольствием купается в городской реке, ни толпа зевак, ни милиция ее не смущают.
36-я серия
Чтобы разлучить Сашу с Фросей, Алла просит Владимира Семеновича ускорить его отъезд в Германию. За эту услугу пожилой женолюб обязывает Аллу поужинать с ним в ресторане. Саша навещает родителей, и они уговаривают сына заняться образованием своей новонайденной сестры. Есин заявляет Людмиле, что намерен жениться на Фросе. А Михеич под давлением Боброва ведет геологов в тайгу.
37-я серия
Ларкин на Браслете следит за группой Боброва. Борис предлагает брату дать Фросе образование. Из-за того, что Саша с Фросей пошли в планетарий, Алла тщетно ждет его у Владимира Семеновича, чтобы оформить загранкомандировку. Ирина категорически против передачи трети бизнеса Мартынова в руки Фроси. Бобров со страху стреляет по кустам, думая, что там притаился медведь.
38-я серия
Михеич обнаруживает в лесу следы крови от выстрела Боброва. Саша нехотя соглашается оформить документы для поездки. Есин предлагает Тане и Фросе подвезти их на вокзал, но увидев Александра, внезапно уезжает. Троицкий обнаруживает в тайнике послание от Прохора. Фрося в ужасе от известия об отъезде Саши, что очень радует Аллу. Ирина и Юля обижены, что Мартынов отдал часть бизнеса Фросе и он вынужден пообещать, что не оставит их без наследства.
39-я серия
Максим и Таня встречаются в доме егеря. Людмила жестко разговаривает со следователем и отрицает любые обвинения. Алла приходит в бешенство, обнаружив Фросю в квартире Александра. Ему стоит больших усилий успокоить ее. Бобров и Ларкин решают следить за егерем, который, по их мнению, общается с Прохором. Есин ведет Фросю в театр, где режиссер делает ей предложение стать актрисой.
40-я серия
Татьяна и Максим пытаются вернуть былую любовь. Следователь старается "дожать" Людмилу, но она не желает признаваться ему ни в чем. Есин знакомит режиссера с Ириной. Между Аллой и Юлей крепнет дружба "против" Фроси. Егерь отказывается рассказывать Михеичу, выжил ли Прохор после пожара. Ефросинья не желает петь на застолье у Мартыновых.
41-я серия
Есин всячески пытается понравиться Фросе. Татьяна с Максимом подозревают, что в тайге кто-то прячется от людских глаз. Ларкин и Бобров пытаются выследить, куда отлучается егерь. Таня неожиданно проявляет открытую симпатию к Дмитрию, чем очень злит Максима. Саша не может сдержаться, видя, как за Ефросиньей ухаживает режиссер Виталий. Ефросинья начинает получать подарки от неизвестного поклонника.
41-я серия
Есин всячески пытается понравиться Фросе. Татьяна с Максимом подозревают, что в тайге кто-то прячется от людских глаз. Ларкин и Бобров пытаются выследить, куда отлучается егерь. Таня неожиданно проявляет открытую симпатию к Дмитрию, чем очень злит Максима. Саша не может сдержаться, видя, как за Ефросиньей ухаживает режиссер Виталий. Ефросинья начинает получать подарки от неизвестного поклонника.
43-я серия
Егерь лечит раненого Прохора. Саша отказывается ехать за границу. Виталий признается Фросе в любви, но она думает только об Александре. Саша говорит другу о том, что не может без Фроси, и просит Сергея помочь ему избавиться от наваждения. Максим выясняет отношения с Дмитрием и понимает, что Таня его больше не любит. А Фрося, запутавшись в своих чувствах, обращается к батюшке за советом.
44 серия
Мартынов требует от Есина немедленно найти пропавшего бухгалтера Людмилу. К поискам подключается и следователь.
Желая лишить Фросю "колдовской силы", Юля втыкает в ее фотографию иголки. Таня не решается рассказать Максиму, что егерь ходит к Прохору и что она помогает ему, отвлекая Боброва и Ларкина. Следователь незаконно проникает в пустую квартиру Людмилы.
45 серия
В квартире Людмилы Есин обнаруживает прячущегося там следователя и запирает его в шкафу, а сам ворует файлы из компьютера. Саша едет на дачу родителей, пытаясь забыть Фросю. Таня помогает Прохору вернуться в свой дом. Наталья не верит Алле, когда та рассказывает, что Александр влюблен в Ефросинью. Режиссер привозит Фросю к цыганам, где старая знакомая девушки предупреждает ее об опасности.
46 серия
Ефросинья встречается с Аллой, которая требует, чтобы Фрося не стояла у нее на пути. Борис просит сына выбросить Фросю из головы, но Саша спешит к ней, узнав, что девушка заболела. Максим покидает группу геологов, решив навсегда порвать с Таней. Бобров, чувствуя, что экспедиция срывается, запрещает Михеичу уходить домой. Юля осознает, что совершила в отношении Фроси страшный грех.
47 серия
Есин вскрывает опечатанную бухгалтерию и роется в документах. Мартынов, обеспокоенный состоянием дочери, дает ему карт-бланш на принятие решений. Саша ищет Фросю по больницам, но когда находит, с ужасом видит, что она не хочет с ним говорить. Татьяна догоняет Максима и мирится с ним. Юля ищет спасения у Сергея, но пока не решается сказать ему правду. Алла обещает Саше поговорить о нем с Фросей, но делает все, чтобы они не встретились.
48 серия
Юля попадает в плохую компанию. Сергей находит ее и отвозит в больницу с наркотическим отравлением. Бобров, поняв, что через егеря не удалось выйти на Прохора, едет в город. Саша не может понять, почему Фрося не хочет его видеть. Алле стоит большого труда успокоить его. Юля в шоке, увидев в соседней палате больную Фросю. Татьяна звонит Ефросинье из поселка и сообщает, что Прохор жив.